Нафтогаз завершив реструктуризацію євробондів: погашення відклали до 2032-2033 років

Одна з найбільших компаній України домовилась про відтермінування боргу в обмін на вищу дохідність

НАК "Нафтогаз України" офіційно завершив процес реструктуризації єврооблігацій, термін погашення яких наставав у 2026 і 2028 роках. Емітент паперів – компанія Kondor Finance plc – 17 липня опублікувала відповідне повідомлення на біржі Euronext Dublin.

Операція завершилася уже після того, як голова правління Нафтогазу Сергій Корецький був призначений прем'єр-міністром України. Обов'язки голови компанії тимчасово виконуватиме комерційний директор Сергій Федоренко.

Йдеться про реструктуризацію ноти на суму 600 млн євро з купоном 7,125% і погашенням у 2026 році та ноти на суму $500 млн з купоном 7,625% і погашенням у 2028 році.

Після операції номінал випусків зріс завдяки капіталізації частини відсотків: залишок за нотами 2026 року збільшився до 704,48 млн євро, за нотами 2028 року – до $592,33 млн.

Згідно з умовами операції, виплати за облігаціями-2026 переносяться на період із 15 липня 2029 року до 15 січня 2032 року (з невеликими виплатами у 2027 році), а для облігацій-2028 – на період з 15 липня 2030 року до 15 січня 2033 року.

Відсоткова ставка за обома випусками збільшиться з 7,125% і 7,625% відповідно до 8,95% річних для обох випусків.

Для порівняння, єдиний український емітент, який зміг розмістити євробонди під час повномасштабної війни, зробив це під 10,5% річних.

Попередню реструктуризацію зобов’язань Нафтогазу України погодили наприкінці липня 2023 року.